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Opções de troca de documentos de cartão de crédito.

Opções de colocação: Definição, Cálculo e amp; Exemplo.

Opções de chamada: Definição, Cálculo e amp; Exemplo.

10 opções de erros de negociação cada novato faz.

Como trocar opções.

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10 Traços de um comerciante de opções bem sucedido.

As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para hedging ou para obter lucro com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado.

Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprenda como negociar com sabedoria)

[Se você está interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades essenciais, e aprender estratégias de opções experimentadas e verdadeiras usadas por profissionais, confira o curso de negociação de opções da Academia Investopedia. Com treinamentos de vídeo e aulas sob demanda, você terá acesso ao conhecimento para colocar as chances a seu favor com as opções.]

Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.

As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das questões que os comerciantes terão sempre de manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.)

2. Seja bom com números:

Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção no dinheiro, ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas você deve treinar como um aspirante "atleta de quantos". (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais informações, consulte Como conhecer os "gregos".)

Comportamental - Desenvolva a Atitude Direita.

Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação.

Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair de negócios.

5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade:

Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções).

Aprendizagem - Torne-se um Aprendiz Ativo.

6. Leia e compreenda notícias:

É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar decisões adequadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias.

7. Aprenda com as perdas:

O Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% das opções de comerciantes fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.)

8. Seja um aprendiz ativo:

Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; Você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar.

Administrativo - Desenvolva a rotina certa.

9. Planeje seus negócios:

Um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você não terá direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte.

10. Manter registros:

A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Fazer melhores operações de opções com o intervalo mensal médio).

As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela.

Artigos sobre Opção de Negociação.

Perguntas frequentes sobre opções e futuros:

Os contratos de futuros e os contratos a prazo são instrumentos derivativos muito similares, mas diferem de certa forma. [Clique para continuar. ]

Conselho de opção de ações:

As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Clique para continuar. ]

Conceitos Avançados:

Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Clique para continuar. ]

Conceitos Avançados:

A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Clique para continuar. ]

Conceitos Avançados:

Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Clique para continuar. ]

Estratégia de opções:

Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamadas cobertas, a alternativa. [Clique para continuar. ]

Stock Investing 101:

Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo das ações usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Clique para continuar. ]

Estratégia de opções:

Se você está investindo no estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então quer saber mais sobre o LEAPS® e por que considero que eles são uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Clique para continuar. ]

Opções de negociação:

Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Clique para continuar. ]

Estratégia de opções:

Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Clique para continuar. ]

Estratégia de opções:

Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Clique para continuar. ]

Estratégia de opções:

Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Clique para continuar. ]

Estratégia de opções:

Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Clique para continuar. ]

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Comprar Straddles em ganhos.

Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Leia. ]

A escrita permite comprar estoques.

Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Leia. ]

Quais são as opções binárias e como comercializá-las?

Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. [Leia. ]

Investir em estoques de crescimento usando opções LEAPS®.

Se você está investindo no estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre LEAPS® e por que considero que eles são uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]

Efeito dos Dividendos no Preço da Opção.

Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Leia. ]

Bull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta.

Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamadas cobertas, a alternativa. [Leia. ]

Captura de dividendos usando chamadas cobertas.

Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Leia. ]

Aproveite as chamadas, não Margin Calls.

Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]

Day Trading usando Opções.

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Qual é a relação de chamada de chamada e como usá-la.

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Compreender a paridade de colocação de chamadas.

A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]

Compreendo os gregos.

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Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada.

Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo das ações usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]

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Estratégias de opções.

Opções básicas.

Opções Estratégia Finder.

Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Mercados globais inseguro.

Saber chocalhando com a Coréia do Norte dominou as manchetes, mas na verdade, ainda é sobre os ganhos, quando a temporada de picos atinge sua conclusão. A razão pela qual ainda estamos em um mercado alto é que tanto os ganhos quanto os relatórios econômicos foram geralmente muito positivos. No entanto, a sazonalidade descendente e um Dow prolongado (marcando 10 straight & # 8230; clique para ler mais.

Target Beats e Markets Calm.

As médias móveis de 50 dias apoiaram nos principais mercados dos EUA, uma vez que um salto oportuno melhorou o sentimento de curto prazo percebido. Três coisas provavelmente serão frente e centro durante julho e início de agosto: ganhos, ganhos e ganhos. O Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) permanece em níveis extremamente baixos após um breve resumo na semana passada. Pullbacks em & # 8230; clique para ler mais.

Uma grande vitória em BBBy!

Uma grande vitória em um estoque que foi morto em ganhos horríveis? Woah! Mas sim, os comerciantes de opções sabem que eles estão no caminho do status de negociação profissional quando eles podem fazer isso. Mas, como você encontra estes antes do tempo, antes do grande movimento? Deixe o uso do Bed Bath e Beyond como um exemplo. Em & # 8230; clique para ler mais.

Nasdaq Breaks Out.

Os principais mercados estão em um padrão de bandeira de touro que sugere mais bullishness, depois de talvez um período de "alta base" de ação lateral. A principal exceção é o Russell 2000, que está preso no meio de sua gama. Fora da tecnologia, o apetite por alto risco é mudo e ações "mais seguras", como grampos de consumo e clique para ler mais.

Markets Breaking Out.

O Nasdaq explodiu mais uma vez para um máximo de todos os tempos, e o S & amp; P 500 também parece estar preparado para fazê-lo. O Russell 2000 está atrasado, embora melhora, o que sugere a falta de agressividade dos investidores fora da tecnologia. Os setores "seguros", como Consumer Staples e Utilities, mostram força, o que é bastante revelador. Retrocesso da última quarta-feira & # 8230; clique para ler mais.

Os mercados puxam para trás.

Ups! Casca de banana. Todos os principais mercados dos EUA caíram e caiu em meio a ganhos de varejo políticos, geopolíticos, terríveis e drama de ataque cibernético. Ou talvez fosse apenas a hora de uma retração, embora fosse a pior em 8 meses. O Nasdaq ficou mais alto depois de chegar a novos níveis apenas na semana passada. S & amp; P 500 & # 8230; clique para ler mais.

Big Earnings Misses.

"Golly Gee, Beaver, isso é assustador!". O S & amp; P 500 está rastejando ... espreitando até ... querendo sair para um novo todo o tempo alto, mas sem pressa particular para fazê-lo. Uma grande falta de ganhos para a Macy's poderia presumir mal para outros varejistas prestes a denunciar também, e podem nos fazer esperar por mais tempo. & # 8230; clique para ler mais.

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Artigos de pesquisa.

The Options Industry Council 2018 Study of Options Investors.

Desde 1995, a OIC encomendou um estudo do investidor de opções a cada cinco anos. O estudo de 2018, conduzido por Harris Poll, explora semelhanças e diferenças entre usuários de opções e usuários que não são opções. Ele foi projetado para fornecer um perfil das opções de investidores e compará-los com investidores que não usam opções. Ele também fornece informações sobre o crescimento contínuo do volume de negócios.

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Pesquisa acadêmica sobre estratégias de investimento baseadas em opções.

Um estudo de pesquisa acadêmica, & quot; O Desempenho de Estratégias de Investimento Baseadas em Opções: Evidência para Estoque Individual durante 2003-2018, "quot; conduzido pelos professores Michael L. Hemler, Mendoza College of Business da Universidade de Notre Dame e Thomas W. Miller, Jr., Universidade Estadual do Mississippi, mostra que algumas estratégias de portfólio baseadas em opções aparentemente superam as ações longas e melhoram a compensação risco-retorno de carteiras de longo prazo ao longo do tempo. O estudo examinou o desempenho relativo de cinco estratégias de investimento diferentes, quatro estratégias de opções e uma longa estratégia de equidade, para ações individuais amplamente realizadas em planos 401 (k) de 2003 a 2018. Destas cinco estratégias, a combinação coberta superou as demais usando quatro medidas de desempenho padrão ajustadas ao risco. Veja o trabalho de pesquisa ou apresentação para obter mais descobertas.

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Relatório de pesquisa da SRP: 'Produtos estruturados e opções de capital cotadas: uma visão geral do setor e perspectivas futuras'

Este novo relatório, encomendado pela OIC da empresa de pesquisa StructuredRetailProducts (SRP), perfila as tendências recentes no mercado europeu de produtos estruturados. O relatório perfila a criação e distribuição de produtos estruturados. Por que as pessoas as usam? Como eles são criados? Também são abordadas questões mais profundas de interesse para os operadores de mercado de opções de equidade cotadas, como as perspectivas para esses produtos e oportunidades para opções de capital cotadas. O estudo SRP apresenta detalhes consideráveis ​​por país e também contém um útil glossário de termos.

80% dos produtos estruturados europeus são baseados em ações. Os volumes de vendas de produtos estruturados sofreram um declínio geral em meio a mudanças regulatórias e consolidação de distribuidores, enquanto os volumes da ETF aumentaram. Estima-se que 15 a 30% dos produtos estruturados sejam cobertos nas bolsas de opções de ações listadas. Outlook: aumento dos volumes de produtos estruturados, mas uma mudança para um ambiente listado / limpo. Este conteúdo foi útil?

Relatório TABB sobre a negociação européia de opções de capital cotadas nos EUA "Demonstração da demanda em uma paisagem em mudança"

Este último relatório perfila tendências recentes no fluxo de pedidos europeu. Uma revisão completa do estudo abrangente de 2015 da TABB, com muito material novo. A demanda européia de opções de ações listadas nos EUA continua forte, com uma estrutura de mercado competitiva, liquidez profunda e transparência, continuando a atrair clientes europeus. Também é evidente a crescente sofisticação dos investidores europeus, demonstrada pelo sólido crescimento das estratégias direta, de geração premium e de volatilidade.

Leitura essencial para aqueles que desejam expandir seus negócios europeus.

Gerenciamento de risco baseado em opções em um mundo multi-ativos por Edward Szado e Thomas Schneeweis (abril de 2018)

O contágio entre as classes de ativos durante a crise financeira de 2008-2009 sugere que as estratégias de investimento baseadas em opções de proteção, como colares, quando implementadas em uma ampla gama de classes de ativos, poderiam oferecer às carteiras uma maior proteção contra risco de queda do que os programas padrão de diversificação multi-ativos. No livro recente, a Gestão de Riscos Baseada em Opções em um Multi-Asset World, Szado e Schneeweis estendem suas pesquisas anteriores sobre o desempenho de estratégias de colar baseadas em ações, considerando o impacto das estratégias de colar em uma ampla gama de classes de ativos, incluindo patrimônio, moeda, commodities, renda fixa e imóveis. Os resultados da análise mostram que, para a maioria das classes de ativos consideradas, uma estratégia de colar baseada em opção, usando compras de seis meses e gravações consecutivas de chamadas de um mês, proporciona melhor desempenho ajustado ao risco e redução significativa de risco.

Por favor, note que os estudos realizados antes de fevereiro de 2018 referem-se à data de validade das opções mensais padrão no sábado seguinte à terceira sexta-feira do mês. Em fevereiro de 2018, a data padrão de validade mensal das opções tornou-se a terceira sexta-feira do mês.

Ver Resumo (PDF) Ver Pesquisa Completa (PDF) Este conteúdo foi útil?

Afrouxando seu colar: implementações alternativas de QQQ Collars.

Szado e Schneeweis atualizaram os dados em seu estudo de colar modificado original até 30 de setembro de 2018. O apêndice do artigo conclui que uma estratégia de colar de proteção longa usando compras em 6 meses e gravações consecutivas de chamadas de um mês obteve rendimentos muito superiores em comparação com uma estratégia simples de compra e retenção, reduzindo o risco em quase 65%. Clique aqui para baixar o novo apêndice, o folheto de resumo e o documento completo.

Societe Generale Buy-Write Estratégia Simulações.

O documento fornece simulações em várias estratégias de compra e gravação contra o S & amp; P 500 TR. As estratégias hipotéticas cobrem implementações de 1 semana, 1 mês e 3 meses e mostram resultados para implementações no dinheiro e fora do dinheiro e segmenta os resultados através de várias condições de mercado (plana, alta, baixa e muito otimista).

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University of Massachusetts estuda em '15 Years of Russell 2000 Buy-Write'

Este resumo atualiza um estudo de 2007 realizado pela Kapadia e Szado da Escola de Gerenciamento Isenberg da Universidade. A pesquisa destaca 15 anos de dados de desempenho que termina em 31 de março de 2018 e conclui que uma estratégia passiva de compra e gravação de um mês para os pedidos de expiração do Russell 2000 foi consistentemente superior ao índice. Ao longo de 182 meses, o 2% de compra e compra fora do dinheiro retornou 263% (8,87% ao ano), enquanto o retorno do RUT foi de 226% (8,11% ao ano). Durante todo o período, o desvio padrão anualizado para a carteira de compra e venda foi de 16,57%, quase 4,5% em pontos percentuais inferior ao do portfólio RUT.

ISEE vs. Dow Jones Industrial Average - Revista de 2008.

As análises anteriores dos valores de ISEE versus índices de mercado (DJIA e S & P; P 500) pareciam sugerir que agrupamentos de altos ou baixos ISEE consecutivos podem parecer sinais de mudanças na direção do mercado, e geralmente a direção da curva era contrária ao sentimento do investidor.

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Opções de Estratégias de Investimento: Os Drivers e Perspectivas para Planos de Pensões, Endowments e Gerentes de Recursos Institucionais da TowerGroup.

Este relatório explora:

O papel que o controle de risco e o aprimoramento do desempenho desempenham nas estratégias de opções usadas pelos investidores institucionais. A crescente aceitação do uso de opções sem o medo de retornos financeiros ou de reputação negativos. A eficácia das estratégias de opções na consecução dos objetivos de investimento. Este conteúdo foi útil?

O tempo pode ser certo para fazer um colar de notícias de investimento.

Para investidores nervosos que ainda querem exposição de capital, coloca e chamadas são uma boa maneira de proteger o risco. Quer seja para ajudar a bloquear os ganhos do ano passado ou para usar melhor alguns dos mais de US $ 3 trilhões estacionados em fundos do mercado monetário, o uso criativo de opções pode ser apenas a ferramenta que os conselheiros financeiros precisam para lidar com investidores esquisitos. (Janeiro de 2018)

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Mercado de Opções de Patrimônio dos E. U.: Mudando a Paisagem Competitiva.

Aite Group divulgou este relatório de impacto escrito por Sang Lee, Managing Partner. O documento examina importantes questões e tendências da indústria e destaca os principais intervenientes no mercado, incluindo trocas e corretores. Este relatório também apresenta perspectiva de vários segmentos de clientes, incluindo hedge funds, gestores de ativos tradicionais e empresas comerciais exclusivas. (Novembro de 2008)

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Equity Options Trading 2008: Aumento da Obscuridade.

Este é um estudo realizado pelo Grupo TABB para examinar a demanda explosiva de negociação de opções de equidade na comunidade institucional. Mudanças recentes nas iniciativas regulatórias e na introdução de novas tecnologias criaram uma demanda aparentemente insaciável de cada quadrante da comunidade de gerenciamento de ativos. (Fevereiro de 2008)

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Encontrando o Alpha através da escrita do índice coberto.

Por Joanne M. Hill, Venkatesh Balasubramanian, Krag Gregory e Ingrid Tierens de Goldman, Sachs & amp; Co. Copyright 2006 por Goldman, Sachs & amp; Co.

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Características de Risco e Retorno da Estratégia de Compra-Escrita no Índice Russell 2000.

O Isenberg School of Management do Centro de Valores Mobiliários Internacionais e Mercados de Derivados (CISDM) na Universidade de Massachusetts conduziu este estudo e revisou os dados de 18 de janeiro de 1996 a 16 de novembro de 2006. O estudo concluiu que uma estratégia passiva de compra e escrita de um mês as chamadas de expiração no RUT consistentemente superaram o índice em uma base ajustada ao risco.

Collar Trade.

Um comércio de colar consiste em vender uma chamada fora do dinheiro (OTM) e comprar uma em dinheiro (ATM) para cada 100 ações de ações. O mês de vencimento é o primeiro disponível, com pelo menos um ano de antecedência. Como resultado, a posição consiste em uma chamada coberta (estoque longo e chamada OTM curta) para coletar renda e uma longa colocação para proteção. Fornecido pela revista Options Trader.

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